日前，全球知名调查机构IDC发布了第三季度全球智能可穿戴设备出货量报告。从细分领域来看，腕上穿戴设备表现突出，出货量、产业规模增速都相当可观。其中，又以备受打压、缺芯问题最为严重的华为，成绩最为令人侧目——数据显示，华为和苹果并列三季度腕上可穿戴设备出货量榜首，将曾经的霸主小米甩在身后。

在价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看来，智能穿戴是一个前景广阔、充满想象力的赛道。在智能手机市场挣扎前行的华为，很需要抓住这个增长突破口，以缓解自身压力。

但和智能手机一样，智能穿戴市场也是巨头扎堆，竞争激烈。渴望翻身的华为，稳坐江山的苹果，不甘掉队的小米，还有正在蓄力的三星，必然要迎来一场对决。

（图片来自Pixabay）

小米败退、华为重生可穿戴设备市场硝烟弥漫

结合IDC在12月份发布的报告，以及智能穿戴市场进入2021年之后的最新动态，价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）认为整个市场目前有三个主要发展趋势。

第一，虽然芯片荒的影响还很明显，但从整体数据来看，智能穿戴市场维持了良好的增长态势。根据IDC的最新数据，三季度全球可穿戴设备出货量录得9.9%的增长，达到近1.4亿台。

把眼光放回国内，情况也是类似的。根据若夫斯特沙利文发布的报告，自2016年以来中国可穿戴设备市场规模就保持持续增长，哪怕最近两年受到疫情和芯片荒的双重打击，也没有打断这个良好的发展势头。数据显示，到2021年底，预计国内可穿戴设备市场规模会达到698.5亿元；可穿戴设备出货量预计为1.51亿台，较2020年的1.25亿台增长明显。

（图片来自中商产业研究院）

第二，可听戴设备和腕上穿戴设备是智能穿戴市场绝对主力，但后者似乎获得了更多玩家的追捧和重视。

以蓝牙耳机、运动耳机为代表的可听戴设备出货量同比增长26.5%，占据可穿戴设备市场出货量的60%以上，仍是最重要的细分赛道。不过以智能手环、智能手表为代表的腕上可穿戴设备增速同样不俗，目前也占据了超过34%的市场份额。

（图片来自IDC）

在价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看来，推高腕上穿戴设备人气的原因，主要有两个。

一方面，可听戴设备市场苹果优势过于明显，其他品牌很难找到突围的机会，自然会把重心放在更有可能颠覆苹果统治的腕上设备赛道。

以无线蓝牙耳机为例。根据调研机构Counterpoint Research的报告，苹果AirPods系列耳机2021年市占率预计达到27%，虽较去年的31%有所下降，仍远超排在身后的小米、三星、JBL之和（三者的市占率预计分别为9%、7%和4%），华为、索尼等厂商的市场份额更是少得可怜。

另一方面，随着万物互联时代的到来，腕上可穿戴设备的应用场景进一步拓宽，产品单价整体提高，整个赛道的产值、投入回报比都处在上升曲线中。

比如健身穿戴设备场景，根据《财富》杂志的最新数据，当前市场规模已经超过363亿美元，预计到2028年将超过1100亿美元。在硬件之外提供软件、解决方案、数据跟踪等一系列附加服务，为各个厂商提供了更多可操作空间。

第三，用户需求正在发生变化，并展现出从追求性价比向追求高端功能过渡的趋势——也正因如此，在高端市场占据优势的苹果、华为和三星展现了比小米更强的后劲。

IDC在报告中指出，小米三季度智能可穿戴设备出货量骤降23.8%至1270万台，以智能手环和智能手表为主力的腕上设备首当其冲。而小米在整个智能穿戴市场的市占率，也跌至近年的低谷9.2%。

要知道，2020年小米还是全球可穿戴设备市场的销量冠军，全年销量达到3770万台，市占率达到20.3%。2019年虽然远落后于榜首的苹果，依然收获12.4%的市场份额和4170万的全年出货量。如今，这两项数据都较过去两年明显下滑，疲态尽显。

小米出货量骤降以及华为成功杀出一条血路，都要归因于手环的需求下滑以及智能手表的大热。

IDC也在报告中提到这个观点。其可穿戴设备研究团队负责人拉蒙·托马斯指出，智能手表市场增长率达到4.3%，随着儿童手表、运动手表和运动功能手表的流行，消费场景会进一步拓宽。

而和苹果并列三季度腕上可穿戴设备出货量榜首的华为，就明显吃到了这一波红利。根据华为消费业务CEO余承东在10月份公布的数据，截止今年9月份，华为智能穿戴设备全球出货量超8000万，国内出货量独占鳌头。

事实上，华为能够顶住诸多压力，在第三季度取得这样的成绩，价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）认为已经相当不易。不过，在这良好的表现背后，华为固然有值得同行学习的优点，可是和苹果相比的巨大差距，也提醒前者仍需继续努力。

华为想翻身，还要迈过苹果这座大山

华为对智能穿戴市场的野心，真不小。

从2017年提出“构建万物互联的智能世界”口号，到2019年提出“1+8+N”发展战略加速推进智能穿戴设备业务，从2020年二季度首次登顶全球腕上可穿戴设备出货量榜首，再到经过长时间制裁、打压后重返熟悉的王座，华为可穿戴设备业务这一路走来极为不易，却也走得相当扎实。

价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）就认为，华为的成功，主要可以归结为几个关键词：科技、生态、高端。

首先，和智能手机、智能硬件、5G等其他业务板块一样，华为在可穿戴设备这一块也从不吝啬研发投入，致力于提高产品的科技含量。

根据华为消费业务COO何刚在今年11月的华为Watch GT3发布会上透露的消息，华为智能穿戴设备的产品研究、数据分析、产品测试、展示体验等全套生产流程，都由华为目前规模最大的运动健康科学实验室负责提供技术支持。据悉，该实验室位于华为东莞松山湖总部，占地达5000平米，配备运动人体科学、生物工程学、计算机软件、医学物理等领域的高端研发人才。

此外，华为在西安也建有专门的运动健康科学实验室，用于进行可穿戴设备的仿真实验：包括模拟日常使用中的碰撞、耐用度、续航能力以及防水效果等。

（图片来自华为花粉俱乐部）

其次，在产品生态上，华为也用实际行动践行自己“万物互联”的口号。

华为的生态优势，主要体现在两个方面。

其一，为了更好地推销可穿戴设备，配备专属APP和线上服务，是每个厂商都会做的，但华为明显做得比不少同行都要更好。数据显示，华为健康类APP在全球的用户数达到8300万，累计服务超过3.2亿人次。

其二，华为的穿戴设备产品线正在不断扩充，覆盖人群和场景也都在进一步提升。如前面提到的华为Watch GT系列，就对准专业跑步手表领域，此外还有针对低年龄层用户的华为儿童手表系列，具备健康监控功能的新款智能手表也将在本月发布。

更重要的是，虽然产品线变丰富了，华为也没有丢失自己身上最值钱的标签——高端。

根据Canalys的数据，苹果、华为和三星是全球高端可穿戴设备市场的统治者，垄断了绝大部分市场份额。以今年二季度为例，Canalys的数据显示，华为穿戴设备出货量同比大幅下滑53%，芯片短缺影响加剧。但在华为降速的情况下，苹果穿戴设备出货量同比增长了29.4%，三星的出货量更是狂增114.1%，将华为空出的市场吃干抹净。

正因如此，即便华为最近两年出货量出现较大起伏，小米等玩家也没法抢走高端市场份额——这场景，和智能手机市场如出一辙。

（图片来自华为官网）

然而，华为虽有自己的优点，和当下霸主苹果相比还是劣势明显——最尴尬的就是，华为的优势，苹果都有，并且好像都要做得更好一些。

论生态，和小米相比，华为智能穿戴设备有鸿蒙系统这个靠山，有丰富得多的研发生态和未来可能更多的配套APP、线上服务。但和坐拥iOS这一庞大生态的苹果相比，上述优势就不复存在了。

论高端定位，苹果智能手表在全球腕上可穿戴市场几乎是独一档的存在。

10月份开启预售的全新版Apple Watch S7系列在京东官方旗舰店的基础款售价在2999-3999元不等，而华为最新款华为Watch GT 3基础款售价基本在1500-2000这个区间。

手环之所以在当前竞争中逐渐掉队，一个很重要的原因就是售价提升空间有限、毛利水平低以及功能上无法继续做加法。在智能手表领域牢牢把控高端市场的苹果，自然深谙这个道理。

不过正如前文所说，整个智能穿戴市场还走在增长道路上。随着5G、AI等前沿技术的介入以及市场需求的提升，腕上智能穿戴设备的应用场景也会进一步拓宽。

瞄准苹果王座的人有很多，能不能成功推翻其统治，就要看接下去是否抓住新的发展风口了。

（图片来自UNsplash）

应用场景不断拓宽，谁在觊觎苹果的王座？

Counterpoint在其2021年智能可穿戴设备市场研究报告中提到一个重要的现象：去年上半年，智能手表出货量激增至近4200万只，印度同比增幅最大，达到57%，就连早已饱和的欧洲和美国市场也录得9%和5%的同比增幅。

这背后的原因不少，但最重要的一条，价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）认为是两个字——健康。

印度、欧洲、美国，都是过去一年受疫情冲击最为严重的地区。随着消费者健康意识的增强，他们对智能手表这一类兼顾健康监测功能的穿戴设备的喜爱程度自然会显著增长。

事实上，在人体交互技术提升之后，带有健康监测功能的可穿戴设备和智能医疗健康设备之间的界限就已经变得十分模糊——这无疑为华为、三星等苹果的追赶者提供了切入医疗健康硬件市场，打开全新增长空间的机会。

前瞻产业研究院早前发布的报告显示，多参数健康监测、体重体脂监测、体温检测、心电监测、血压监测、血糖监测、血样检测和基层诊疗随访等八大功能，是便携式健康监测设备用户最看重的。根据价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）的观察，华为、三星们很明显是想把便携式健康监测设备的各项重点功能全部加在小小的腕上设备上。

（图片来自前瞻产业研究院）

从华为、三星等苹果追赶者的动态来看，在智能手表的健康监测功能上做加法，尽力拓宽腕上智能穿戴设备在健康监测场景的应用范围，也是它们过去这一年最重要的工作。

今年1月份，三星宣布获得全新的可交换传感器专利，可以通过智能穿戴设备监测用户的乳酸、体温、血压和血糖水平，被认为是在技术上追赶苹果的重要进步。

华为同样在健康监测上下足功夫。虽然功能的丰富程度比不上Apple Watch，但华为很聪明地避其锋芒，在续航能力和准确性上做文章。自华为Watch GT2开始，华为就将所谓的光路设计和全新血氧算法技术融入可穿戴设备中，进一步提升自己的监测准确性。

此外，华为还在不断推进对外开放和联合研发，依托鸿蒙系统的底层技术优势，博采众长，吸引开发者为其智能穿戴设备提供助力。

尤其是针对华为Watch GT系列，根据官方数据，目前已经和超过60家研究机构开展联合技术研究，包括心脏健康监测、睡眠呼吸暂停监测、血管健康监测、呼吸健康监测和女性健康监测的技术领域均有涉足。

（图片来自Pixabay）

当然，一味针对腕上穿戴设备的功能做加法是不够的——毕竟除了三星和华为，苹果也在做同样的工作。而且和智能手机、PC等智能硬件相比，腕上可穿戴设备的技术壁垒并不强，各个头部厂商能在健康监测技术上达到多深的造诣也不好说。

在价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看来，除了积极拓宽应用场景和增加功能之外，腕上可穿戴智能设备在设计理念和应用上，还需要遵循几条发展规律——比如加强续航能力和独立应用程度，摆脱对手机等通信设备的依赖。

现阶段，在绝大部分消费者眼里，智能手表、智能手环等腕上可穿戴设备还是手机附属，需要依赖手机APP运转——这对于备受打压的华为来说，可不是什么好消息。

要知道，华为智能手机过去两年的出货量已呈断崖式下跌。Counterpoint的报告显示，2020年华为手机出货量同比减少5200万部，市场份额缩水至14.6%。今年前三个季度，情况愈加恶化：一季度，华为手机出货量再度大跌18%，市占率仅剩4%，随后两个季度出货量和市占率虽没有进步探底，但也没有太大起色。

如果说智能穿戴设备仍需要手机作为载体，需要和智能手机业务协同发展的话，华为无疑是处在非常不利的局面。

但好在，提高独立性已成为智能穿戴设备的未来趋势之一。

在独立性这方面，智能手表等腕上可穿戴设备比无线耳机这样的可听戴设备有天然优势：表盘足够大、能搭载的固件配置也更多。由于具备基本的触碰控制和人体交互载体，让腕上设备独立接入终端数据处理和云端计算能力，让其摆脱手机、PC独立运行绝对是一个值得尝试的技术发展方向。

事实上，自从2017年Apple Watch S3推出不依托手机的蜂窝网络版之后，各大厂商都跟上这股潮流，希望提高设备独立性和功能的全面性。而在全新的应用场景下，怎么样让腕上穿戴设备从手机的附属中解脱出来，相信也会是华为、三星、小米等巨头发力的方向。

写在最后

今年10月份，一年一度的华为开发者大会在东莞松山湖基地召开。在这届会上，华为披露了未来一年的发展战略，着重提到两个关键词：智能穿戴&医疗硬件。

目前，华为智能穿戴设备出货量在国内雄踞榜首，智能手表、智能手环等腕上设备的表现最为抢眼，而且自从2019年加码智能穿戴设备业务以来，华为就一直保持良好的增长态势。随着鸿蒙系统的上线，华为正在积极构建自己的智能穿戴全场景产业链，进一步抢夺市场份额。

但正如前文所说，在智能穿戴这个充满想象力的赛道上，华为正遭受各种严苛考验，国内国外，苹果、小米、三星群狼环伺，鹿死谁手还尚未可知。

一场针对智能穿戴设备市场的深度争夺战，正在打响。

本文来自微信公众号“价值研究所”（ID:jiazhiyanjiusuo），作者：Hernanderz，36氪经授权发布。